4G-LTE牌照發(fā)放猜想

發(fā)布時(shí)間：2013.04.12 新聞來源： 瀏覽次數(shù)：

4G-LTE牌照發(fā)放猜想 最近一段時(shí)間，有關(guān)國(guó)內(nèi)LTE牌照發(fā)放的話題頗受各方關(guān)注，兩會(huì)期間工業(yè)與信息化部部長(zhǎng)苗圩有關(guān)LTE年內(nèi)發(fā)牌的暗示，以及近期中國(guó)電信掌門人王曉初有關(guān)”租用中國(guó)移動(dòng)TD-LTE網(wǎng)絡(luò)“的說法，更進(jìn)一步加劇了這一話題的熱度。 目前有關(guān)中國(guó)4G牌照可能的發(fā)放方式，歸結(jié)起來大概有以下幾派觀點(diǎn)： A. 以李進(jìn)良為代表的全部發(fā)放TD-LTE派； B. 基于3大電信運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)有3G網(wǎng)絡(luò)平滑技術(shù)演進(jìn)的現(xiàn)實(shí)派，即：移動(dòng)發(fā)放TD-LTE牌照，電信和聯(lián)通發(fā)放FDD LTE牌照； C. 以中國(guó)移動(dòng)為代表的“不希望僅僅由移動(dòng)一家來運(yùn)營(yíng)TD-LTE”派，即除中國(guó)移動(dòng)獲得TD-LTE牌照外，也希望向中國(guó)電信發(fā)放TD-LTE牌照，從而實(shí)現(xiàn)TD-LTE國(guó)內(nèi)”三分天下有其二”。 除了上述3種LTE牌照發(fā)放方式外，還有一個(gè)聲音，就是給3家電信運(yùn)營(yíng)商都發(fā)放FDD LTE牌照。 國(guó)內(nèi)的LTE牌照謎局，不僅僅在于如何發(fā)放LTE牌照，還在于LTE牌照發(fā)放的時(shí)機(jī)。國(guó)內(nèi)有關(guān)LTE牌照發(fā)放的利益博弈，加上全球LTE商用網(wǎng)絡(luò)的快速部署，這一切都在向行業(yè)監(jiān)管層發(fā)出一個(gè)明確的信號(hào)：必須盡快明確國(guó)內(nèi)LTE牌照發(fā)放的方式和時(shí)間，以提振國(guó)內(nèi)通信產(chǎn)業(yè)的信心！ 事實(shí)上，作為國(guó)家通信行業(yè)主管部門的發(fā)改委和工業(yè)與信息化部，做出LTE發(fā)牌的決定并不如大家想像中容易，這其中涉及到復(fù)雜的利益平衡和市場(chǎng)監(jiān)管政策考量。 在我們對(duì)可能的發(fā)牌方式做出分析前，先來分析下行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于LTE發(fā)牌，必須慎重考慮的政策性因素，主要包括電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局平衡性考慮，以及支持自有4G通信體制及TD-LTE成功應(yīng)用的考慮。 1. 電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)平衡性考慮 眾所周知，中國(guó)移動(dòng)目前在3G上的窘境，很大一部分原因，是由于當(dāng)初監(jiān)管層安排中國(guó)移動(dòng)采用自有TD-SCDMA制式作為其3G建設(shè)方案；TD-SCDMA包括設(shè)備和終端產(chǎn)業(yè)鏈的欠完善，給中國(guó)移動(dòng)發(fā)展3G業(yè)務(wù)帶來了不少的麻煩，雖然這里面移動(dòng)自身的問題也是很大的一個(gè)因素。 但不可否認(rèn)的是，決策層當(dāng)初選定中國(guó)移動(dòng)發(fā)展TD-SCDMA時(shí)，除了有支持中國(guó)自有3G標(biāo)準(zhǔn)的考慮在內(nèi)，更重要的一個(gè)考慮是：是利用全球3種3G標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展水平的不同，在國(guó)內(nèi)3大電信運(yùn)營(yíng)商之間做一個(gè)平衡。 從2009年國(guó)內(nèi)3G牌照發(fā)放以來，通過對(duì)3家運(yùn)營(yíng)商不同3G運(yùn)營(yíng)制式的安排，基本上打破了國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信市場(chǎng)中國(guó)移動(dòng)一家超強(qiáng)的局面，國(guó)內(nèi)電信市場(chǎng)3強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)的格局也基本穩(wěn)定下來，公眾電信服務(wù)也由于競(jìng)爭(zhēng)而獲得了較大的提升；雖然在收入和利潤(rùn)上中國(guó)移動(dòng)仍然是絕對(duì)的巨頭，但毋庸置疑的是，中國(guó)移動(dòng)在通信市場(chǎng)上，尤其是移動(dòng)通信市場(chǎng)上的霸主地位正在逐步喪失，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通正在迎頭趕上。 國(guó)內(nèi)目前的電信競(jìng)爭(zhēng)格局，正在向決策層樂見的局面轉(zhuǎn)變；因此，決策層在考慮是否發(fā)放TD-LTE牌照時(shí)，必然會(huì)考慮到：是否會(huì)打破目前逐漸趨于平衡、走向充分競(jìng)爭(zhēng)的電信競(jìng)爭(zhēng)格局，而又重回到中國(guó)移動(dòng)一家獨(dú)霸的局面？ 從平衡電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的角度，監(jiān)管層在設(shè)計(jì)LTE牌照發(fā)放方案時(shí)，肯定會(huì)考慮到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)平衡性的因素。 2. 支持TD-LTE成功應(yīng)用的考慮 TD-LTE的成功，首先要在中國(guó)成功，這早已是各方達(dá)成的共識(shí)。 但隨著全球電信運(yùn)營(yíng)商發(fā)力LTE部署、尤其是FDD LTE制式的4G網(wǎng)絡(luò)加快商用，作為TDD LTE制式的發(fā)起國(guó)－中國(guó)，如果不能夠盡快明確TD-LTE牌照的發(fā)放方式和發(fā)放時(shí)間，無疑將重挫本就脆弱的TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈的信心，TD-LTE將有可能重蹈TD-SCDMA的覆轍。 但另一方面，截至2012年底全球投入運(yùn)營(yíng)的120張LTE商用網(wǎng)絡(luò)中，TD-LTE和混合LTE制式的4G網(wǎng)絡(luò)占比不到2%；TDD LTE在芯片、終端和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)上，相比FDD LTE產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度來說，仍存在不小的差距。 因此，對(duì)于行業(yè)監(jiān)管層來說，現(xiàn)階段如果不盡快明確TD-LTE牌照的發(fā)牌方式和時(shí)間，將重挫TD產(chǎn)業(yè)鏈的信心，而如果同時(shí)在國(guó)內(nèi)發(fā)放TD-LTE和FDD LTE牌照，又難免有TD-LTE無法競(jìng)爭(zhēng)得過FDD LTE的擔(dān)心。 由此可見，對(duì)于國(guó)內(nèi)的電信行業(yè)監(jiān)管者來說，如何發(fā)放、何時(shí)發(fā)放4G牌照，這其中涉及到復(fù)雜市場(chǎng)監(jiān)管和民族產(chǎn)業(yè)支持考慮。 在分析完通信行業(yè)監(jiān)管層對(duì)于LTE發(fā)放的考慮后，我們就不難對(duì)本文前面所提到的LTE發(fā)放方案做出評(píng)價(jià)： 對(duì)于方案A來說，如果現(xiàn)階段3家電信運(yùn)營(yíng)商都發(fā)放TD-LTE牌照，雖然可以極大強(qiáng)化TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈的信心，但以中國(guó)移動(dòng)目前的現(xiàn)金儲(chǔ)備、和占國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信市場(chǎng)60%以上的用戶規(guī)模，更加上中國(guó)移動(dòng)目前在TD-LTE網(wǎng)絡(luò)上近1年的提前建設(shè)，毫無疑問，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通在TD-LTE制式下的4G市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，將完全淪為中國(guó)移動(dòng)的附庸；而反過來，在4G制式上缺乏有效競(jìng)爭(zhēng)的中國(guó)移動(dòng)，是否會(huì)全力發(fā)展TD-LTE并推動(dòng)國(guó)內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，將成為一個(gè)未知數(shù)。 顯然，本文前面提到3家電信運(yùn)營(yíng)商全部發(fā)放TD-LTE牌照的方案，將會(huì)因打破目前移動(dòng)通信市場(chǎng)向好平衡競(jìng)爭(zhēng)的格局，而不大可能為監(jiān)管層所采納。 而對(duì)于方案B和方案C來說，無論那種方案，聯(lián)通都將獲得FDD LTE牌照，因而在中國(guó)大陸的4G通信市場(chǎng)上，移動(dòng)都將面臨一個(gè)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，國(guó)內(nèi)的移動(dòng)通信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不大會(huì)出現(xiàn)“一邊倒”的局面，這一點(diǎn)會(huì)為監(jiān)管層所認(rèn)可和接受。 但另一方面，4G時(shí)代如果仍以中國(guó)移動(dòng)來獨(dú)立承擔(dān)其推動(dòng)TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的責(zé)任，那么TD-LTE仍有可能會(huì)因?qū)嵙Σ粷?jì)而難以與FDD LTE競(jìng)爭(zhēng)，這也是中國(guó)移動(dòng)一直在呼吁中國(guó)電信加入TD-LTE的原因，而監(jiān)管層的猶豫也正源于此。 將中國(guó)電信納入TD-LTE體系，固然可以為推動(dòng)TD-LTE發(fā)展增添一個(gè)有效的助力；但另一方面，以中國(guó)電信目前3G所采用的CDMA2000體制來說，4G網(wǎng)絡(luò)如果升級(jí)為TD-LTE，則基本上等同于一次網(wǎng)絡(luò)重建，先不考慮TD-LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)所需的巨大投資，但就技術(shù)本身而言，全球目前尚無CDMA網(wǎng)絡(luò)升級(jí)到TD-LTE的案例和成功經(jīng)驗(yàn)。 拋開中國(guó)電信建設(shè)TD-LTE網(wǎng)絡(luò)所遇到的技術(shù)問題和資金問題不談，作為國(guó)有企業(yè)，國(guó)家電信監(jiān)管部門仍是可以硬性要求中國(guó)電信上TD-LTE，那么以中國(guó)電信目前的網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀和用戶規(guī)模，以及贏利能力，中國(guó)電信將極有可能淪為中國(guó)移動(dòng)的“小兄弟”，中國(guó)國(guó)內(nèi)的移動(dòng)通信市場(chǎng)仍有可能面臨著“失衡”的風(fēng)險(xiǎn)，這顯然是監(jiān)管層不得不考慮的問題。 因此，基于國(guó)內(nèi)通信市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，并考慮到技術(shù)、資金因素，以及各家電信運(yùn)營(yíng)商自己的態(tài)度，監(jiān)管層有可能會(huì)采取一種折衷的方式來處理中國(guó)目前的LTE發(fā)牌難題。 具體來說，就是首先開放TD-LTE牌照申請(qǐng)，中國(guó)移動(dòng)必然會(huì)首先申請(qǐng)，待TD-LTE用戶在國(guó)內(nèi)達(dá)到一定規(guī)模后，再開放FDD LTE牌照申請(qǐng)。 該方案提過強(qiáng)化國(guó)內(nèi)TD-LTE的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，讓TD-LTE以時(shí)間換空間，這既能夠體現(xiàn)出國(guó)家對(duì)于TD-LTE的支持態(tài)度，又能夠讓屬意FDD LTE的運(yùn)營(yíng)商無話可說，而這正好和當(dāng)下“經(jīng)濟(jì)事務(wù)交給市場(chǎng)來決定”的執(zhí)政風(fēng)格相承接。 事實(shí)上，最新流傳的一條有關(guān)LTE牌照發(fā)放方式的消息也印證了這一點(diǎn)。據(jù)傳：國(guó)家近期將開放TD-LTE牌照的申請(qǐng)，任何有意建設(shè)TD-LTE網(wǎng)絡(luò)的電信運(yùn)營(yíng)商都可以申請(qǐng)，而FDD LTE牌照，將在TD-LTE牌照發(fā)放一段時(shí)間以后開放申請(qǐng)。據(jù)說，這“一段時(shí)間”將會(huì)是TD-LTE牌照發(fā)放兩年后。

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